报告期内，卫宁健康继续拓展“互联网+医疗健康”板块，“云医”主要通过纳里健康平台布局单体医院、医联体等。报告期内，纳里健康平台提供互联网医疗应用服务的医疗机构累计达6000余家，其中与实体医疗机构已签订合作共建协议(含已取得医疗机构执业许可证)的互联网医院累计280余家，医生注册量累计超过28万人，患者注册量累计超过2400万人。纳里健康平台在线服务累计超过320余万单，其中收费服务超过100余万单，因政策落地时间差异等尚未收费服务超过210余万单，同比均实现高速增长。
数据显示，报告期内，公司总资产 14.11 亿元，同比增长 131.63%；归属于上市公司股东所有者权益 10.26 亿元， 同比增长 258.78%。从营收结构来看，集成灶营收为6.43亿元，同比增加10.00%；毛利率46.29%，同比增加3.82%。
申万宏源研究研报指出，已集采仿制药规模超百亿，创新药重回快速增长轨道。恒瑞医药(600276.SH)是国内创新药的代表企业，也是仿转创的成功代表。因而在国内仿制药集采大背景下，公司能够很快从集采带来的负面影响中恢复增长。根据我们的测算，2021年开始到2024年H1，公司有近100亿的仿制药被纳入集采，在存量仿制药集采逐步出清的同时，公司也通过研发高难仿品种和改良型新药来填补仿制药板块的下降。2024半年报显示，公司的创新药增长达到33%，成为公司业绩增长的主要驱动力。创新药BD授权交易为公司贡献了新的利润增长点。预计公司的BD合作有望实现常态化开展，为公司贡献新的利润增长点。维持“买入”评级。
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